作者 tq0715 (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 利用QSCA說服客戶,幫媽媽買保險後要補足自己的失能險 背景:客戶很孝順幫媽媽買了長照及醫療險,但是卻沒有幫自己規劃失能險,最近有補足了醫療險,想再跟客戶說明失能險的 […] Explore More
作者 tq0715 (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 前同事跟我關係不錯,為什麼沒跟我寫保單? 案件來源,以前同事 文章標題: 前同事跟我關係不錯,為什麼沒跟我寫保單? 案件來源,以前同事 上一次接觸大概10月初 […] Explore More
作者 tq0715 (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 針對保守理財客戶,勾出長照需求 針對一位40歲的單身女,竹科品管大夜班主管20幾年,年薪近100萬 保守型理財(郵局定存 保單6張300萬)想 […] Explore More
作者 Chan Satin (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 遠雄 台中 李先生 案例二 遠雄 台中 李先生 業務員背景: 2年,之前是飯店業 案件來源: 陳小姐,玩遊戲認識的陌生開發,之前有成交儲蓄 […] Explore More
作者 Chan Satin (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 遠雄 台中 李先生 案例一 遠雄 台中 李先生 業務員背景: 2年,之前是飯店業 案件來源: 張先生,同梯 客戶背景: 設備工程師,之前有 […] Explore More
作者 Chan Satin (0) 留言 2025 年 7 月 7 日 國泰 桃園 王先生 國泰 桃園 王先生 業務員背景: 從業未滿2年,上一份是電子業領班 案件來源: 轉介紹 客戶背景: 40歲賴先 […] Explore More