客戶最近有一筆資金入帳，想要訴求對方購買投資型，但被拒絕，想要問接下來該怎麼做？
客戶最近賣地有一筆資金入帳，但因為最近被國稅局抓有點嚴，所以想說這筆錢直接匯入兒子帳戶，有訴求直接買投資型，但 […]
Explore More透過帆船理論訴求資產配置，讓客戶理解，健全的做法錢不該都放在股市
客戶(林先生)：某家科技業的工程師，單身尚未結婚，家裡有長輩需要撫養(已退休)，手頭上目前沒有繳交任何保單，近 […]
Explore More客戶身價上億，想用股票作信託，我可以再從哪個角度去施力呢?
客戶背景:太太的舅舅，投資公司的負責人，粗估身價上億，專業投資股票，穩定利息收入，自己沒有買過任何保險，只有幫 […]
Explore More客戶現在有3000多萬現金，我想再談一下躉繳，可是還是沒收到。請問教 練怎麼辦?
王小姐這裡簡稱王 業務員:我 (新竹三商 楊竣宇) 客戶背景:iso稽核員之前園區高階主管，很愛買房地產，也有 […]
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